电子厂外贸市场潜力分析：海外需求变了，算力成新战场

上一周，我跟老周于腾讯北京总部楼下一块儿喝咖啡，彼时他才结束一场内部会议，其脸上呈现出一种神情，那种神情是既带着疲惫之感又有着兴奋之情。老周乃是我于芯片行业历经十几年摸爬滚打结识的老朋友，如今身为一家头部AI芯片公司的供应链总监。我俩碰面的机会并不多，每次皆是他出差来到北京，在处于开会的间隙之时约我交谈几句。

他坐下之后说的第一句话是：“如今这行市，简直如同在‘磨刀去抢白菜’。”我明白他所表达的意思。他所负责的是晶圆代工工作以及记忆体采购事务，这两个方面是当下半导体产业链里最为疯狂的“角斗场地”。他所服务的客户在全球各地都有，有来自欧洲的工业自动化领域的大型企业，有东南亚的智能硬件品牌企业，还有正处于疯狂扩张阶段的中东数据中心。他的过往经历，本身就是一本经过微缩的电子厂外贸市场生存指导手册。

他们之中老周那拨人的主要作战场地是在海外，所从事的是电子元器件以及方案的对外输出，依照他的讲法，这两年最为突出的感受便是，“需求发生了改变，以往是依靠 PC 和手机来支撑局面，如今全然是云服务供应商，也就是 CSP 的算力角逐”，他才从印尼出差归来，在那边存在着他们的一位关键数据中心客户，正好那几日，新闻里到处都是印尼政府与美国企业签订了总计 384 亿美元的采购协定，该协定覆盖了矿业、能源、科技等诸多领域。老周晃动着手机，说道，“这便是风向，”东南亚的数字基建，正转变为实实在在的芯片需求。

尽管如此，他还是碰到了棘手状况。自今年起始，存储芯片价格如同搭乘火箭般飙升。对于市场调研机构所给出的数据，他讲起来那是条理清晰如数家珍，动态随机存取存储器价格在一季度时每个月的涨幅达到了令人咋舌的百分之八十到百分之九十，六十四千兆字节寄存式双列直插式内存模块的合约价格直接从四百五十美元一路狂飙至超过九百美元。“我们给客户所报价格的有效期限连一周时间都不敢设定得更久，”他满脸苦涩笑意地说道，“尤其是那些致力于生产无品牌标识服务器的海外客户，整天紧追着我索要货物，可即便如此我内心也一直忐忑不安。”。

身为朋友，我瞧见他于这波行情里时起时伏。上个月，他格外焦虑，缘由是三星、海力士那边的产能分配全然偏向了那些财大气粗的美国科技巨头。Alphabet、亚马逊、Meta以及微软，这四家今年的资本支出预估高达6500亿美元，皆在争抢高带宽内存。老周的订单虽说也大，可在巨头跟前显得有点“胳膊拧不过大腿”。那时他成天念叨，得换条途径走，不能在一棵树上吊死。

电子厂外贸市场潜力如何挖掘新兴市场

春节前后出现了转机， 老周他们团队做出一个大胆决定， 将一部分精力转向了过去被视作“难啃”的市场， 他们没有执着于死磕AI服务器所用的顶级HBM， 而是将目光瞄准了工业以及汽车电子领域， 最近中芯国际透露， 存储器和BCD工艺处于供不应求状态， 车规级芯片需求十分火爆， 老周他们盯上的正是这个缺口， 他开始频繁地往返于越南与印度。

特别是印度这个市场，其动作的快速程度着实令人惊叹不已。就在最近的这几天时间里，印度政府一下子批准了七个电子元器件方面的项目，这些项目的总价值超过了6.26亿美元，其中富士康也获得批准，得以在印度那个地方合资建造一座价值4.33亿美元的芯片工厂，这座工厂专门用于生产显示驱动芯片。“这便是机会所在，”老周说道，“印度想要推行电子制造的本土化，那么当他们的工厂建立起来之后，所需要的上游材料以及零部件会从什么地方获取呢？这就是我们电子厂开展外贸业务的全新增长点。”。他不再单单把目光聚焦于欧美的“大单”。而是一开始就深入细致地耕耘东南亚以及南亚的本土制造商。并为其供应定制化的芯片解决方案。

为什么BCD工艺成了电子厂外贸新抓手

这里不能不提及老周近来老是挂在嘴边的一个词汇——BCD工艺，以往我们谈论芯片，老是将目光聚焦于几纳米，然而如今，那种能够把功率、模拟以及数字模块整合于一体的BCD芯片，变成了热门货，老周在一次前往深圳出差之际，瞧见一家制造扫地机器人的工厂，由于缺失一颗电源管理芯片，致使整条生产线停顿了两周，那颗芯片，采用的便是BCD工艺。

他察觉到，电子厂外贸所蕴含的潜力，并非仅仅取决于终端消费电子的火爆程度，而更在于背后的“基础设施”匮乏状况。春节那段时间，全国高速服务区充电量出现了增长，增长幅度为63%，且乡镇充电设施覆盖率超过了80%。那些充电桩、光伏逆变器以及储能设备，内部全都满满当当地装着BCD芯片和功率器件。老周随即进行了采购策略的调整，提前锁定了国内几家大厂的BCD产能。按照他的说法，就是“顺着国家的新能源基建前行，外贸订单必定不会出错”。呈现出波动趋向的银价，对光伏组件成本起到了推高的作用，然而，明显存在涨价情况的却是高功率组件，在这一现象的背后，有着芯片在起着支撑的作用。

怎么抓住电子厂外贸的客户真实需求

据悉，老周讲，现今的海外客户，特别是新兴市场的那些客户，变得尤为“刁”。他们不但要货，而且还需要解决方案。前段日子，他碰到了一个中东的采购团，对方手持一份厚厚的清单，从智能电表开始，接着是光伏板，然后到储能系统，询问老周可不可以给出一整套的芯片选型以及供应方案。

这便迫使老周他们得更加深入地领会下游情况，他开端常常与诸如“熊猫跨境”这般的供应链服务平台展开交往，借由它们去知悉当地市场的准入条件以及合规标准，他发觉，很多情况下并非是我们的产品欠佳，而是未曾寻觅到恰当的对象，未运用对方能够理解的表述去讲述技术方面的事情，比如在印尼，他们要与当地的合作方一道，将方案融入到政府所推进的能源转型项目当中去。

上个月，老周在跟一个越南客户，该客户从事电动两轮车业务。春节时期，越南有三家航空公司与波音签订了采购90架飞机的协议，这充分显示出当地经济较为活跃。那个客户所提需求并非仅几颗MCU电子厂外贸市场潜力分析，而是期望老周帮其优化电池管理系统即BMS的方案，以此实现续航更长、充电速度更快。老周马上协调原厂技术支持，带领团队通宵做适配。最终成功拿下单子，尽管单子规模不大，却让他看到了BMS、驱动芯片这类产品在东南亚两轮电动车市场具备巨大潜力。

电子厂外贸市场潜力离不开供应链的韧性

说到供应链的时候，老周让我看他手机里的一张照片，照片里是义乌商贸城的一家店铺，那家店铺里摆满了各类智能娃娃以及跳舞仙人掌。这些看着好像没什么特别的小商品，其中很多芯片方案是他们提供的。他笑着说，“义乌的外贸商如今也机灵了。”以前是给什么就接受什么，现在他们会询问你，有没有专门适合中东市场的语音识别芯片？能不能再降低一些价格？

当下，义乌的不少企业所采取的是一种并非将全部鸡蛋放置于同一个篮子里的经营方式，在这种方式之下拉丁美洲的进出口额度增长了百分之二十四点四，而对东盟的进出口额度增长得更多，达到百分之二十六点二，这样一种具备多元特性的布局态势，反向传达到位变成了类似老周这样有着一定供应上游性质的商家那里，对于他们所涉产品而言，也必然需要拥有能够较为灵活地进行适配的相关能力，就好比有一套本来是销售到欧美那边去的涉及智能家居的方案，仅仅对其中的算法以及接口做出相应改变，便能够适配中东地区的智能家居方面的需求状况一样，这一种能够迅速做出响应和调整的能力姿态，恰恰就是中国电子厂在开展外贸业务过程当中所具备的核心竞争方面的能力。

上周存在一个插曲，德国总理梅尔茨宣称在下周会前往中国进行访问，针对欧中未来的战略伙伴关系展开讨论。老周所在的微信群一瞬间火爆起来，众人都在开展猜测，这会致使哪些全新的产业合作机遇出现呢？是否会对更多高附加值产品的准入予以放开呢？他发出感慨，当下从事外贸工作，不但要对技术有所通晓，对供应链有所熟知，还得对国际政治有所了解，实在是“既要埋头使力推车前行，并要仰首留意观察道路状况”。

还没走之前，老周接到了一个电话，打电话的另一方好像又在催促着要货。他很娴熟地报出了一连串数字，并且应承下周会把一批产能优先进行调配。挂断电话之后，他对着我这般讲道：“此刻并非能不能制造出来的问题所在，而是怎样把最为紧缺的货物，交到最有需求的客户手上。”。

瞅见他匆忙赶往下一场会议逝去的背影，我骤然知晓，电子厂外贸市场拥有的潜力。是这般潜藏于这些“缺货”跟“抢货”的博弈当中，它隐匿于东南亚正一步步兴起的晶圆工厂里面，也隐藏于印度那个四点三三亿美元的合资规划里面且更隐匿于全球资本展开开支竞赛的每处幽僻角落之地，我们所需去实行达成的，乃是如同老周那般。于这个充斥着不确定性的年代时期里面，寻觅找寻到那个明确肯定下来的增长点，而后稳稳当当牢牢实实抓住它。要是你同样在对这个赛道予以关注，那就不妨更多地去留意那些不易被注意到的BCD芯片，或者进一步去了解像“熊猫跨境”这样的新型平台，说不定接下来的机会就在那儿呢。

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